След трета световна война, големи райони познати като "Черните точки" са разположени из цяла Япония.
Високи стени гарантират никой да не излиза от тези "Черни точки". С течение на времето започнали да се появяват признаци на живот. Сред Оцелелите който са били затворени в тези райони били наричани "тези от който няма нужда", започнали изпъкват такива който имали необикновени умения. Останалите уплашени от техните способности ги прогонили и ги нарекли "Безполезните".
Корпорация на име "Шимеон" ръководена от Адам Акрайт набира сили през последните години тяхната централа незнайно защо е в центъра на "Черната точка".
Малко момче на име Круз Шилд (Ямада!) търси сестра си след като са били нападнати. Той среща Адам Блейд - "Отчето", Ив Ноиш фор Щайн и старец на име Гидо.
Едно аниме с грабващ сюжет и забавни моменти